信德t+0 招银海外：大升英诺赛科观念价至75港元督察“买入”评级

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　　招银海外发布研报称，大幅上调英诺赛科（02577）观念价53.1%，从49港元升至75港元，督察“买入”评级。

　　该行指，英诺赛科发布2025财年岁迹。收入同比增46.4%至12亿元东谈主民币（下同），毛利率转正至7.3%；经退换EBITDA亦竣事转正，标记着公司初度出现具有实践兴味的筹划拐点。

　　盈利改善主要受惠于合手续扩产，福州配资门户驱散2025年晶圆月产能已达2万片，同期产能诳骗率和良率亦同步普及。除事迹发扬外，2025财年亦然公司贸易化进展的蹙迫一年，包括：1）在800VDC电源架构方面与英伟达（NVDA.US）、谷歌（GOOG.US）等跳跃AI客户张开更深切和谐；2）透过用于关键模组的100V整合GaN出手器，初步拓展至东谈主形机器东谈主限制；3）汽车业务亦赢得塌实进展，从OBC/DC-DC批量出货运鼓动至主驱逆变器的初步考据阶段。